2024年AFP理财师的工作职责_AFP理财师岗位职责_AFP理财师职责及工作内容
AFP理财师工作职责描述范本,AFP理财师招聘条件要求会做什么,应聘AFP理财师需要做什么工作
AFP理财师需要做什么工作
AFP理财师工作职责
岗位职责：
1.IS需在合规经营的前提下，完成月度、年度工作目标；
2.各种保险有关的数据跟踪分析，保险个指标的统计汇总，为各大营业部及以上管理层决策并提供数据分析；
3.辅助对各所属营业部的保险业务开展，进行相关培训、激励方案、督导、产品策划、销售工具制作等；
4.根据本地区所销售保险产品特点结合销售团队需求组织相关活动（如客户沙龙、主题演讲等），并进行主讲；
5.积极探索同业保险产品的及时资讯，识别优势和差距，并提供反馈和建议给相关部门；
6．负责与总部后台进行相关工作的沟通协调。负责IS部门的全权管理工作，协助营业部负责人保证保险业绩的达成并向总部汇报工作开展情况；
7.协助各所属营业部的理财顾问识别潜在客户，挖掘客户需求，对意向客户进行陪访工作；
8.全面支持业务部的保险销售工作，帮助理财经理、理财顾问提高保险销售的能力以及展业技巧；
9.熟悉市场上热销保险产品，并对其进行分析比较，突出公司现有产品的优势。
任职要求：
1.全日制本科以上学历；
2.经济、金融、管理等相关专业；
3.5年以上金融从业经验且有金融产品销售经验。有团队管理经验者优先；
4.如持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）/国家理财规划师（CHFP）证书或通过特许金融分析师（CFA）2级考试的优先；
5.有外资银行两年或知名三方IS一年从业经验。