2023年Partner的工作职责_Partner岗位职责_Partner职责及工作内容

Partner工作职责描述范本,Partner招聘条件要求会做什么,应聘Partner需要做什么工作

Partner需要做什么工作

Partner工作职责

岗位职责:

1、服务高净值个人及集团客户,为其提供包括企业财产险在内的全方面保险咨询服务;

2、带领风险分析师团队,共同解决客户在家庭及公司财务方面存在的问题;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益和风险承受能力,结合中信信托在信托保险领域的优势,满足客户资产配置和传承要求;

4、组织高端客户沙龙,利用公司资源,维护并进一步开发客户。

任职要求:

1、本科以上学历,财务、金融或经济专业,有AFP、CFP等金融相关证书优先;

2、多年(3年以上)销售和管理经验,把握高净值客户资源,具备为高净值人士配置资产的能力,银行工作经验优先;

3、诚信合规,认同外资企业文化;

4、形象气质佳。

其他信息:

年龄要求:30——40周岁

语言要求:普通话,英文

专业要求:会计、审计、金融

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