2024年高薪理财专员的工作职责_高薪理财专员岗位职责_高薪理财专员职责及工作内容
高薪理财专员工作职责描述范本,高薪理财专员招聘条件要求会做什么,应聘高薪理财专员需要做什么工作
高薪理财专员需要做什么工作
高薪理财专员工作职责
岗位职责：
1、以专业的金融理财知识和经验，以资产配置为手段，为高净值及超高净值客户提供资产保值、增值及其他投融资咨询服务；
2、不断开拓各种渠道，接触、筛选客户，及时更新和完善客户资料，分析客户需求，进行产品销售；
3、持续跟进，不断为客户提供专业服务。
任职要求：
1、本科及以上学历，金融、经济、财会、法律专业优先；
2、1年以上三方财富管理机构投资顾问工作经历或3年以上证券投资顾问、保险讲师工作经验；
3、具备丰富高端客户维护与服务经验，有丰富的高端客户资源储备优先；
4、具有基金从业资格证书，银行、证券、理财师等资格证书者优先；
5、能做简单的宏观经济及行业分析，了解国家经济、金融政策、法规，熟悉证券、基金、信托、资管等各类金融产品及股权投资基金；
6、具有一定的演讲能力；
7、品行端正，思维敏捷、踏实负责，具备较强的团队协作精神。