2024年金融咨询师的工作职责_金融咨询师岗位职责_金融咨询师职责及工作内容
金融咨询师工作职责描述范本,金融咨询师招聘条件要求会做什么,应聘金融咨询师需要做什么工作
金融咨询师需要做什么工作
金融咨询师工作职责
岗位职责：
1、开发新客户，根据客户理财需求提供全方位的理财咨询与服务；
2、维护客户关系，定期回访客户，做好老客户维护与再开发；
3、完成团队经理制定的销售目标，按时、保质提交销售报告；
4、建立管理数据库，跟踪分析客户理财方向；
5、配合与执行公司的外展、营销活动。
任职要求：
1、大专及以上学历。金融、经济、市场营销、财经等专业优先考虑；
2、一年及以上银行、证券、保险等金融行业销售经验，有客户资源者优先考虑；
3、性格活波、健谈，具有较强的沟通表达能力、公关谈判能力及应变能力；
4、热衷金融行业岗位，熟悉金融理财产品，具备良好的客户服务意识、市场开拓能力及客户关系维系能力，持基金、证券、理财师、保险等从业资格证者优先。