2023年寿险理财师的工作职责_寿险理财师岗位职责_寿险理财师职责及工作内容
寿险理财师工作职责描述范本,寿险理财师招聘条件要求会做什么,应聘寿险理财师需要做什么工作
寿险理财师需要做什么工作
寿险理财师工作职责
岗位职责：
1）负责分析客户整个家庭及企业的财务状况，并进行风险管控；
2）根据对客户的观察判断，给予一对一的私人理财建议和指导；
3）负责为参保客户提供优质专业服务，提高再合作的成功率。
任职要求：
1）硕士优先考虑，经济、金融、保险等相关专业优先考虑，取得CFA/CFP认证资格的优先考虑，能力优秀者可适当放宽；
2）具有较强的管理协调、沟通能力，人际交往能力及良好的心态；
3）具有较强的工作责任感和事业心，有积极进取的精神及乐于接受挑战的性格。