2024年金融财富管理师的工作职责_金融财富管理师岗位职责_金融财富管理师职责及工作内容
金融财富管理师工作职责描述范本,金融财富管理师招聘条件要求会做什么,应聘金融财富管理师需要做什么工作
金融财富管理师需要做什么工作
金融财富管理师工作职责
岗位职责：
1、根据岗位销售目标，有计划的完成销售任务；
2、开发高净值客户，找到客户理财需求,将潜在客户转变为意向客户，并最终成单；
3、负责维护客户关系，回访新老客户，为客户提供专业的财富管理咨询服务；
4、积极参与筹划公司、部门举办的相关市场活动；
5、定期在客户管理系统中建立客户信息档案。
任职要求：
1、大专及以上学历，市场营销、金融、经济、营销类等相关专业优先考虑；具备基金从业资格证书优先考虑；
2、2年以上销售经验，有银行、证券、保险、基金等行业销售工作经验者优先；
3、或3年以上高端客户关系经理或销售经理经验，具有和高端人士交往的经验和能力的人，如：银行理财经理、证券销售、信托销售、私人飞机、游艇、俱乐部、高端别墅销售、高级豪车销售、大项目销售、自主创业人士等；
4、具有较强的团队合作精神和高度的工作热情。