2023年Wealth manager的工作职责_Wealth manager岗位职责_Wealth manager职责及工作内容
Wealth manager工作职责描述范本,Wealth manager招聘条件要求会做什么,应聘Wealth manager需要做什么工作
Wealth manager需要做什么工作
Wealth manager工作职责
岗位职责：
1.Outsourceanddevelopaffluentmarketprospectsthroughdifferentchannels
积极开拓中、高端理财客户；
2.Proactivelysellandcrossselltheassignedwealthmanagementproductsandservicestotargetedcustomerinlinewithcorporatestrategyandabidebythecompliancepoliciesandestablishedprocedures
遵守公司法规政策，流程，为客户提供多样化的金融理财产品，实行交叉营销；
3.Analyzepotentialclient'swealthplanningneedsanddesigntailoredportfolio
分析潜在客户的投资理财需求并提供综合理财方案和建议；4.Understandproductsandprovidecontinuousfeedbackfromclientstotheteam
了解产品并持续提供客户反馈；
5.Buildtrustrelationshipwithclients.Conductregularclientcommunicationandportfolioreviews
与客户建立信任关系并定期沟通，提供产品报告。
任职要求：
1.有海外留学经验者优先考虑；2.22-35周岁；户籍不限；金融、经济或财经院校营销专业本科以上学历（条件优异者适当放宽）；3.个人综合素质高、形象气质佳、举止稳重、谈吐大方、亲和力强、对高端理财咨询市场感兴趣，并有信心长期立志于金融业的发展；4.熟悉证券、保险、基金等金融产品的相关知识，深入了解金融市场与金融产品，具有证券、银行、保险等金融产品销售经验1年以上者优先考虑；5.良好的市场开拓能力和客户沟通能力，优秀的客户关系管理及营销技巧；6.能承受工作压力、责任心强、具有团队管理经验优先考虑。